第1話【行動代號〈梟〉】

第2話【找好扮演妻子的人吧】

市政府辦事員約兒·布萊爾有著殺手〈睡美人〉這不為人知的一面，而她對於單身女性容易被懷疑成間諜的風潮感到相當不安。另一方面，洛伊德為了伊甸學園的面試，開始找起扮演安妮亞母親的人選，並在造訪的時裝店裡頭偶然遇見了約兒。安妮亞讀了約兒的心，得知她是名殺手之後，決定為了自己去促使洛伊德選約兒來扮演母親一角。

第3話【做好考前準備吧】

第4話【名校面試】

第5話【放榜結果】

今天是伊甸學園公布合格名單的日子，洛伊德等人卻因為上頭沒有安妮亞的應試號碼而陷入絕望。此時韓德森現身在他們面前，對洛伊德等人面試時的表現給了高度評價，並告知安妮亞是備取第一名。三天後，他們收到了備取遞補的錄取通知！弗朗基也趕過來一起熱鬧慶祝，並提到該給努力考試的安妮亞獎勵。究竟安妮亞的願望是！？

第6話【好朋友大作戰】

安妮亞的制服做好了。洛伊德為了WISE的作戰會議，將領制服的事情交給約兒，自己則是前往祕密基地。洛伊德在那裡確認到，要讓行動代號〈梟〉順利完成，必須要在伊甸學園獲得8個被稱為「星星」的獎章，成為獎學生。另一方面，安妮亞拿到制服後開心不已，然而也有許多人會盯上富裕的伊甸學園學生，盯上安妮亞的小混混集團就在這時出現了！

第7話【目標的次子】

入學第一天，安妮亞就揍飛戴斯蒙德家的次子達米安，而拿到了「雷電」。轉眼就受到班上同學指指點點令她相當失落，但和貝琪成為朋友後，上學也變得開心了起來。安妮亞想要為揍人的事向達米安道歉，卻始終開不了口。洛伊德為了讓行動代號〈梟〉順利進行，變裝成校內人士，暗地裡催促安妮亞去跟對方和好，但是………。

第8話【對祕密警察偽裝作戰】

東國的防諜機關──國家保安局，負責搜捕間諜與監視市民以維持國內治安，而被人稱為「祕密警察」畏懼著。約兒的弟弟尤利實際上也是祕密警察的一員，他向姊姊和周遭隱瞞自己的真實身分，追捕著害國家陷入混亂的間諜。某天，他突然造訪佛傑家。藏有祕密的佛傑家與有著不為人知一面的尤利終於要碰面了！

第9話【裝出恩愛的模樣吧】

洛伊德他們被尤利質疑是假夫妻，並被逼著要接吻來證明他們是真正的夫妻。為了行動代號〈梟〉，洛伊德打算立刻達成尤利的要求，但約兒與他相反，如果喝得不夠醉就親不下去，便抓起紅酒大口灌醉自己。尤利看著姊姊做出如此舉動，同樣也因為酒醉而無法做出正常的判斷……

第10話【躲避球大作戰】

在伊甸學園的一年級生之間謠傳著一個傳聞，據說在下次體育課大顯身手的學生能夠獲頒一個「星星」。安妮亞為了得到「星星」，接受了約兒的特訓，下定決心要「抓住星星」。於是，賽希爾宿舍與沃爾德宿舍的躲避球班際對抗戰熱血開打，但此時怪童比爾·沃金斯現身，擋在立志要獲勝的安妮亞等人面前！

第11話【〈星星〉】

家長要出席伊甸學園的懇親會，小孩需要先成為獎學生，但這使得不擅長念書的安妮亞陷入了苦戰。洛伊德因此考慮改從念書以外的管道獲得「星星」，打算讓她做出社會貢獻，結果在醫院當起志工的安妮亞卻老是搞砸事情。就在這時，安妮亞藉由超能力察覺到在游泳池溺水的小孩求救聲──！？

第12話【企鵝園】

洛伊德今天也忙著處理〈WISE〉的任務，搞到筋疲力盡才回家。就在這時，他聽到鄰居在聊八卦，說他不重視自己的家庭。洛伊德擔心任何一點懷疑都會對行動代號〈梟〉造成影響，為了表現出自己家幸福美滿的樣子給鄰居看，他決定下次休假要去逛水族館。結果那裡也有個〈WISE〉的新任務……！

第13話【〈APPLE〉計劃】

為了給安妮亞得到「星星」的獎品，佛傑一家決定出門去挑選寵物狗。途中，洛伊德被強迫參與任務，要防止針對西國外長的炸彈恐攻發生。另一方面，本來在選狗狗的安妮亞，不知為何從陌生的大白狗心中，看到了自己家人的身影。安妮亞覺得好奇而去追狗狗，卻誤闖進恐怖分子的基地裡！

第14話【解除定時炸彈吧】

安妮亞遇見了一隻能預知未來的神奇狗狗。儘管她多虧狗狗而一時逃出生天，最後還是落入了恐怖分子的手裡。就在此時，約兒趕了過來並擊退了敵人！這時候，狗狗再次預知了未來。安妮亞讀了狗狗的心，卻看到洛伊德倒臥在遭到爆破的大樓瓦礫堆中的景象……為了改變這個未來，安妮亞決定和狗狗一同前往案發現場！！

第15話【新的家人】

洛伊德與敵人的狗體炸彈對峙、安妮亞暗地裡拯救了洛伊德，約兒則是發現了逃走的恐怖分子首腦。究竟這場將一家人各自牽扯進去的炸彈恐攻事件，會如何收場呢！？然後安妮亞以當初的目的，得到「星星」的獎品為由，說想要把那隻在事件中遇見的，能預知未來的大型犬當成寵物飼養。洛伊德知道狗狗們背後內幕而不想答應，安妮亞卻說不養牠就不去上學……

第16話(A)【約兒’s 廚房】

洛伊德最近對約兒晚歸的事情感到很在意。安妮亞從彭德的預知中看到約兒的樣子，而感到十分擔心。當事人約兒向兩人保密，私下去了同事──卡蜜拉的家。她的目的到底是什麼呢！？

第16話(B)【情報商的戀愛大作戰】

洛伊德被弗朗基找了出去。原因是弗朗基有了喜歡的女性，希望洛伊德教他約會的必勝法。
洛伊德敵不過他的熱情，便傳授起幹練間諜的話術。

第17話(A)【執行獅啾作戰吧】

安妮亞與達米安在美勞課上被分到了同一組。為了執行「好朋友大作戰」，安妮亞決定盡全力幫助達米安做勞作！

第17話(B)【〈鋼鐵淑女〉】

〈WISE〉管理官──席爾薇雅，表面上是位西國外交官。她的日常生活無時無刻都受人監視，不允許露出任何破綻。

第17話(C)【蛋包飯♡】

布萊爾家的童年時光。約兒為了尤利而努力做著蛋包飯，尤利則接受著姊姊的愛一步步長大。

第18話(A)【家庭教師舅舅】

下週就是伊甸學園的期中考了。那天是安妮亞無法使用超能力的新月之日，所以她沒有辦法作弊。在約兒的提案之下，便找了尤利來當家庭教師……

第18話(B)【〈東雲〉】

期中考結束了。洛伊德對安妮亞的考試成績感到不放心，便前往伊甸學園，打算竄改答案卷。結果現場也有一位舉止可疑至極的男子，同樣企圖潛入考卷的所在之處！？

第19話(A)【對戴斯蒙德的復仇計畫】

第19話(B)【母親, 化為一陣風】

送安妮亞去上學後，約兒馬上在桌上發現了運動服。再這樣下去，安妮亞要上體育課會有問題。於是約兒飛奔而出，要將忘記帶的衣服送去給她！

第20話(A)【調查綜合醫院吧】

安妮亞因為作業要寫「有興趣的職業」的報告，而去參觀洛伊德的職場──伯林特綜合醫院。趁著洛伊德離開座位的空檔，安妮亞展開了大調查！

第20話(B)【解讀難懂的暗號吧】

安妮亞受到間諜動畫的影響，對解讀暗號產生了興趣，便自己也寫了一篇暗號，將機密文件發給了洛伊德等人。究竟有沒有人能夠解讀成功呢……！？

第21話(A-B)【〈夜帷〉】

第21話(B)【第一次的嫉妒】

第22話【地下網球賽 坎貝爾頓】

機密檔案──札卡里斯文件被認為會成為引發東西戰爭的火種。洛伊德與費歐娜為了取得藏有其文件的名畫，便參加畫作持有人──坎貝爾所主辦的黑暗網球賽。只要獲得冠軍，就能獲贈一樣想要的美術品。洛伊德他們裝成夫妻參賽，而前職業選手等強者們則對他們展開猛烈攻勢！